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盤後紀錄
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2024/11/13
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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22860
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-122
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-0.53%
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3882 億元
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-633.93億元
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-461.99億元
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漲停家數
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22
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上漲家數
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758
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漲跌停家數差
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18
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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4
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下跌家數
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1221
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漲跌家數差
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-463
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24416
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小結：大盤收22860點(漲跌-121.54點，上市、櫃權值股貢獻-111.5點)。成交量3882 億元(較前1日增減-633.93億元、三大法人買賣超-461.99億元。)漲跌家數差-463家。
大盤分析：開低V轉拉回平盤附近震盪，10；30殺一根後震盪，之後12；20突然上攻拉到平盤之上，然後13；00開殺，上沖下洗，收跌121點。漲幅與籌碼相符(現貨相當於少跌350點左右、期貨籌碼相當於少漲400點左右，一來一去差不多)，盤面結構偏空。
政經消息面，沒什麼特別的事件，仍暫定性盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(11/8)+夜盤三大未平
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-18316
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1.臺指日盤
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日盤增減
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增減合計
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三大日盤淨額
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合計
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較上週增減
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自營商
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-760
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3991
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自營商
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1840
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-17359
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957
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投 信
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338
|
投 信
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25595
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外 資
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4413
|
外 資
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-44794
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十大法人日盤全部未平倉
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-12367
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十大增減
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1674
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九大增減
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-2739
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-12367口(增減1674口)，偏空；三大淨額-17359口(增減3991口)，偏很空；其中外資淨額為-44794口(增減4413口)，超級空；故扣除外資增減口數後，九大增減-2739口。
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2.小台日盤
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日盤增減
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三大增減
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日盤淨額
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三大淨額
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電子期未平淨額
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自營商
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308
|
5713
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自營商
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-8691
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-4101
|
-209
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投 信
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-1
|
投 信
|
127
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外資電子期增減
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外 資
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5406
|
外 資
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4463
|
35
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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15.66%
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日盤增減
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-8.76%
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(今日日盤)
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6.90%
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小結：小台日盤收盤三大未平倉-4101口(增減5713口)、外資未平倉4463口(增減5406口)。另外散戶小台多空比6.9%，中性。
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3.微台日盤
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日盤增減
|
增減合計
|
三大日盤淨額
|
合計
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小電子期未平淨額
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自營商
|
2477
|
6167
|
自營商
|
-11158
|
-9454
|
139
|
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投 信
|
0
|
投 信
|
0
|
外資小電子期增減
|
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外 資
|
3690
|
外 資
|
1704
|
-17
|
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散戶微台多空比(昨日日盤)
|
23.89%
|
日盤增減
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-3.68%
|
(今日日盤)
|
20.21%
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小結：微台日盤收盤三大未平倉-9454口(增減6167口)，散戶微台多空比為20.208%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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買方
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賣方
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淨額-日
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累計淨額
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三大淨額
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買權
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自營商
|
38224
|
34124
|
4100
|
5759
|
4196
|
|
|
投信
|
40
|
152
|
-112
|
外資淨額
|
|
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外資
|
18380
|
16609
|
1771
|
1537
|
|
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賣權
|
自營商
|
31065
|
29736
|
1329
|
1563
|
自營淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
2771
|
|
|
外資
|
18243
|
18009
|
234
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
83.10%
|
日盤增減
|
0.31%
|
(今日日盤)
|
83.41%
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(1)月選：
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202411
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未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
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C5檔
|
3373
|
P5檔
|
4974
|
-1,601
|
|
|
C7檔
|
5313
|
P7檔
|
7459
|
-2,146
|
|
|
C未平
|
80086
|
P未平
|
65964
|
14,122
|
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(2)雙週選：
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202411W4
|
未平倉-價平點位：
|
22850
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
29
|
P5檔
|
17
|
12
|
|
|
C7檔
|
31
|
P7檔
|
26
|
5
|
|
|
C未平
|
1740
|
P未平
|
409
|
1,331
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小結：選擇權P/C比為83.41%，散戶中性偏多。202411的多空淨額為14122口。
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這邊補充說明一下選擇權：外資「買權」買賣淨額為1771口，相當於多買了1771口買權，金額為0.215億元、外資「賣權」買賣淨額為234口，相當於多買了234口賣權，金額為0.4億元；自營商「買權」買賣淨額為4100口，相當於多買了4100口買權，金額為1.17億元、自營商「賣權」買賣淨額為1329口，相當於多買了1329口賣權，金額為2.4億元。
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三、其他應參考之數字：
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1.夜盤三關價及撐壓參考
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3.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台1：45
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1911.25
|
0.75
|
22935
|
22841
|
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上關價
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23124
|
小道1：45
|
43981.00
|
-93.00
|
期貨外資成本點位
|
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全壘打
|
23050
|
小那1：45
|
21119.25
|
-70.25
|
22837
|
|
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四壓
|
22983
|
台幣
|
32.462
|
0.022
|
台指11月換倉成本
|
|
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三壓
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22926
|
美元指數
|
105.932
|
0.34
|
23092
|
|
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二壓
|
22872
|
輕原油
|
67.97
|
-0.18
|
富台11月換倉成本
|
|
|
一壓
|
22830
|
黃金
|
2604.7
|
-24.4
|
1946
|
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2.日盤收盤價
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22783
|
VIX
|
14.71
|
-0.26
|
道瓊收盤
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43911
|
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一撐
|
22761
|
日盤收盤價
|
22,783
|
-122
|
那斯達克收盤
|
19283
|
|
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二撐
|
22710
|
電子期貨三大淨額未平倉餘額-209口(外資多空淨額增減35口)
|
|
|
三撐
|
22663
|
4.三大法人期貨未平倉變化
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下關價
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22621
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
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四撐
|
22536
|
2024/11/11
|
-51,698
|
25,578
|
2,250
|
-23,870
|
|
|
全壘打
|
22485
|
2024/11/12
|
-49,505
|
25,257
|
2,669
|
-21,579
|
|
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選擇權支撐
|
21500
|
2024/11/13
|
-44,794
|
25,595
|
1,840
|
-17,359
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數均收平黑到小黑K，除了費半還在20日均線之下外，其餘都還穩穩站在20日均線之上，短線仍屬偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於69，屬貪婪。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，當日現貨三大買賣超合計-461.99億元，中性偏空調整；期貨三大日盤增減3991口，中性微偏多調整。外資多空淨額為-44794口，超級空；選擇權多空淨額為14122口。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超192.52億元，中性、本週累計至今日日盤三大法人買賣超-1135.88億元，偏很空調整、累計近10日合計買賣超則為-1200.7億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-3468口，中性微偏空調整，本週累計至今日日盤合計增減957口，中性；小台散戶多空比為6.9%，中性；微台多空比為20.208%，散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)；選擇權P/C比為83.41%，散戶中性偏多。
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(3)另外，目前近月(202411)未平倉淨額為70949口。然後從期貨籌碼面來觀察11月行情：這邊我們先假設遠月未平倉11338口都是空單(注意，是假設的！)也都是外資的，而目前外資全部未平倉淨額為-44794口，如果從前五大11月未平倉淨額-7041口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-26415口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空；那如果從前十大11月未平倉淨額-8192口來觀察(注意，也是假設這些淨空單是外資的！)那我們可以得出外資在11月的未平倉淨額為-25264口，這個數字可以解讀為外資對11月的布局超級空。不過換個角度，三大法人期貨本週累計增減-1967口，中性微偏空；回顧最近10日外資未平倉口數增減-6019口、投信未平倉口數增減2776口、自營商未平倉口數淨額2237口，顯示目前是近10日外資偏空調整、投信中性。(目前外資空單為44794口、投信多單為25595口。)
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(4)單看外資期、現貨：當日現貨買賣超為-425.54億元，超級空；期貨多空淨額為-44794口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧今日大盤今日上沖下洗，最後殺尾盤，收最低，11/13繼續收在5日、10日及20日均線之下，短線偏空，會不會來測季線22057？目前收在11/1~11/8最低點與最高點的中線下方一點點，只能說外資50000口的空單的確夠嗆(目前回補到剩44794口)。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約352億左右，如果要殺融資，這些融資可以有1~2000點的空間喔。日盤呈現價跌量增，暫解讀為有利空方。
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(2)覆盤美股：11/12美國股市四大指數均收平黑道小黑K，算是漲多正常的回調；美債又跳水！對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，老川入主白宮真的是對美債是大利空！？目前四大指數均站回20日均線之上(費半除外)，也往上繼續出現跳空缺口，有島型反轉的型態，短線偏多。而關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，但有雜音說是美國的數據造假！？另外，中東及朝鮮2個地區繼續邁向全面戰爭的可能性依然有，要隨時注意！？未來降息幾個基點，主要參照的依據會是非農就業人數、失業率及及粗領失業金人數，這也會成為未來主要造成市場大幅波動的參考數據了，除非，通膨疑慮再起！？目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中2個隱憂，其一是對於AI是否已經開始出現泡沫化的情形，這部分請留意觀察輝達，其近期籌碼不優的地方是，黃董及高階主管們不約而同的一直賣股票套現，雖然量還不足以影響股價，是籌碼上的隱憂，不過就技術面觀察，輝達10/7繼續往上站穩三角收斂的下降壓力線，若是等幅往上，可看到150~160左右？目前收盤價來到148.29，即將打到等幅的位階囉，另外11/8起輝達取代英特爾成為道瓊的成分股(這有助於輝達再額外吸引被動基金的注資，開啟股價的正循環)，看來AI仍會是主流好一段時間吧；其二是巴菲特持續減持美國銀行及蘋果的股票，巴老持續拉高現金持有的水位，11/4的消息是其現金水位已達3250億美元，佔其公司資產的34%左右，手持如此高的現金水位，是有看到什麼風險嗎？還是認為目前市場估值過高而套現一些？小白謹記一句話；「聽其言、觀其行！不要只聽他說了什麼，而是要看他做了什麼！」還有一點，巴菲特指標來到了205.30%，已經突破200%了喔。只是感覺會崩，但都沒有大崩！或許等有一天小白把心中的2個隱憂都決定拿掉的時候，就是開崩的時候了！
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(3)覆盤台股：指數在11/12直接摜破所有短期均線了，短線翻空，11/13續跌一根。另外，從9/23起站上神奇87日均線後未再回踩或跌破，中長線盤整偏多。額外提一下台積電，因為川普的言論而產生一些賣壓，一度跌回到利多的起漲點了，是撐住？反彈？還是跌破？11/13收盤價來到1035元，跌回到1030上面5元，好像老川的恐嚇正在逐漸發酵中！？(不過額外提一下，上次大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，之後開啟大回調；這波台積電從1100開始往下回調一些了，歷史會不會重演呢？會開啟大回調嗎？昨日夜盤只有小跌40點，結果今日沒能止跌？但是期貨卻有空單回補現象！？另外，德國與法國昨日都大跌2%以上，或許老川當選的漣漪效應正在逐步擴散中！？)目前要隨時留心的是，外資的空單未平倉口數，還是要多留點心眼！？
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-44794口，這個口數要注意囉！上週五(11/8)夜盤收盤後外資空單為-44469口，故累計至今日的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減-325口，中性調整！
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3265億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加352.34億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩31.23萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是，10/16結算前並沒有如小白預期的再殺一波，或許是時機未到，而從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單已經達到8月大回檔的水準，如果回檔，別隨意接刀！(小白心中隱約覺得之前股市這種欣欣向榮的感覺是刻意營造出來的，故意讓人去忽略風險，直接去追逐利潤的操作手法，給人一種最後的煙火，然後準備要大跌一波修正的感覺，不知道為什麼，就覺得怪怪的！？嗯！還是多注意一些！？)
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(6)目前高點壓力暫改為23400左右、支撐先看22600左右。
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PS.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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心法
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股市萬能指標，也是交易中的重要心法、價量準則：
1.縮量上漲，還會加速。因為縮量上漲代表拋壓輕，沒有阻攔，容易越漲越快。
2.縮量下跌，等放量，縮量下跌如果不放量，你不要輕易抄底，因為能夠縮量下跌，代表沒有人買，需要有大批新的資金入場，才能夠止跌。
3.高位巨量趕緊跑，高位巨量往往是主力他在順手出貨。
4.低位放量上漲，是止穩訊號。
5.低位放巨量下跌，有短期反彈機會。
6.放量上漲是頂部訊號。
7.縮量不跌，底部已現。
8.量大成頭、量小成底。
9.頂部放量下跌，後市還有機會創新高。
10.底部放量下跌，後市很難創新高。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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