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 1130712盤前紀錄(表格版)
分類:盤前紀錄

作者:  分類:盤前紀錄
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         盤前紀錄

2024/7/12

 
一、大盤收盤及盤面結構:

 
觀察指數

收盤

漲跌點

漲跌幅

成交量

增減

三大買賣超

 
大盤指數

24390

383

1.60%

5671.31 億元

393.92億元

10.71億元

 
漲停家數

41

上漲家數

1047

漲跌停家數差

36

大盤新高(7/11)

 
跌停家數

5

下跌家數

925

漲跌家數差

122

24416

 
小結:大盤昨收24390(漲跌382.95點,上市、櫃權值股貢獻486.4)。成交量5671.31 億元(較前1日增減393.92億元、三大法人買賣超10.71億元。)
大盤分析:開高震盪、層層走高,創新高後壓回一些,收相對高。漲跌家數差+15家,漲幅與盤面結構不相符(大盤大漲、盤面結構中性)
從盤面結構及消息面而言,目前並沒有特殊狀況,仍暫定性盤整偏多盤。

 
 
 
二、臺指、小台、選擇權籌碼:

期貨上週五(0705)三大未平

-17320

 
1.臺指日盤

日盤淨額

三大淨額

臺指夜盤

夜盤增減

三大增減淨額

日夜盤淨額

 
自營商

-7055

-19623

自營商

1286

-494

-20117

 
 

22681

 

0

較上週增減

 
 

-35249

 

-1780

-2797

 
十大法人日盤全部未平倉

-17633

外資淨額+夜盤淨額

-37029

 

 
小結:大台日盤收盤十大未平倉-17633(增減39),偏很空;三大淨額-19623(增減-995)加計夜盤淨額-20117(夜盤增減-494),超級空其中外資加計夜盤淨額為-37029(增減-1780),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減3440口。

 
 
2.小台日盤

日盤淨額

三大淨額

小台夜盤

夜盤增減

夜盤淨額

日夜盤淨額

 
自營商

11363

11037

自營商

-2536

-11013

24

 
 

309

 

0

外資淨額

 
 

-635

 

-8477

-9112

 
散戶小台多空比(昨日)

-14.32%

夜盤增減

14.29%

(加計夜盤)

-0.04%

 
小結:小台加計夜盤三大未平倉24(夜盤增減-11013)、外資加計夜盤未平倉-9112(夜盤增減-8477)。另外散戶小台多空比加計夜盤為0%,中性。

 
 
3.臺指選擇權

淨額-

累計淨額

淨額-

日夜盤合計淨額

三大淨額

 
買權

自營商

3660

6446

-8915

-5255

-37430

 
投信

30

0

30

外資淨額

 
外資

2756

635

3391

-9720

 
賣權

自營商

11319

23934

11139

22458

自營淨額

 
投信

27

0

27

-27713

 
外資

12588

523

13111

 

 
選擇權P/C比(昨日日盤)

121.03%

(夜盤增減)

12.53%

(加計夜盤)

133.56%

 
1.月選:

202407

未平倉-價平點位:

24400

淨額

 
C5

19775

P5

4237

15538

 
C7

24212

P7

6925

17287

 
C未平

149670

P未平

169483

-19,813

 
2.雙週選:

202407W4

未平倉-價平點位:

24400

淨額

 
C5

375

P5

395

-20

 
C7

2393

P7

509

1884

 
C未平

4260

P未平

7373

-3113

 
小結:選擇權P/C比日盤121.03%、夜盤增減後為133.56%,散戶偏空(所以要偏多看待)202407的多空淨額為-19813口。

 
 
三、其他應參考之數字:

 
日盤三關價及撐壓參考

3.其他數字

大盤多空點位

台指多空點位

 
選擇權壓力

24200

富台夜盤

2017.00

-21.25

24294

24236

 
全壘打

24700

小道早盤

40138

49.00

期貨外資成本點位

 
四壓

24616

小那早盤

20438.25

-3.50

24236

 
三壓

24566

台幣

32.409

-0.006

台指7月換倉成本

 
二壓

24499

美元指數

104.502

-0.46

22493

 
上關價

24450

輕原油

82.96

0.12

富台7月換倉成本

 
一壓

24404

黃金

2418.6

36.10

1925

 
夜盤收盤價價

24049

VIX

12.92

0.07

台指夜盤漲跌

-322

 
中關價

24215

台積電ADR

184.5

-6.55

道瓊漲跌

32

 
一撐

24305

夜盤電子期貨增減-39(其中外資增減-24)

那斯達克漲跌

-357

 
二撐

24252

4.三大法人期貨未平倉變化

 
三撐

24215

日期

外資

投信

自營商

三大未平合計

 
四撐

24168

2024/7/9

-34,785

21,430

-5,494

-18,849

 
下關價

24092

2024/7/10

-33,628

21,967

-6,889

-18,550

 
全壘打

24066

2024/7/11

-35,249

22,681

-7,055

-19,623

 
選擇權支撐

23700

夜盤增減

-1,780

0

1,286

-494

 
 

盤前淨額

-37,029

22,681

-5,769

-20117

 
覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大股市除了道瓊收小小紅以外,其他均收小黑K以上,那指及費半的長黑有一黑吃三紅的現象,目前四大指數的盤勢雖為盤整偏多,但短線有翻空風險。恐慌及貪婪指數落於52,屬正常。

 
 
四、綜合評估:

 
1.綜合籌碼分析

(1)這些數字觀察,當日現貨三大買賣超合計-80.84億元,中性;期貨三大日盤增減-995口,中性、夜盤增減-494口,中性。外資加計夜盤多空淨額為-37029口,超級空(外資夜盤增減-1780);散戶小台多空比加計夜盤為0%,中性;選擇權P/C比加計夜盤為133.56%,散戶偏空(所以要偏多看待)202407選擇權多空淨額為-19813口。
(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向,綜合評估三大現貨上週微偏多調整、本週累計到昨日夜盤收盤微偏空調整,近10日合計仍屬偏空調整;期貨上週算是中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤則屬偏空調整、散戶小台中性、選擇權中性偏空。
(3)另外,目前近月(202407)未平倉淨額為82254口。然後從期貨籌碼面來觀察7月行情:這邊我們先假設遠月未平倉12435口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-37029口,如果從前五大7月未平倉淨額-9932口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-14662口,這個數字可以解讀為外資對7月的布局偏很空;那如果從前十大7月未平倉淨額-16596口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在7月的未平倉淨額為-7998口,偏空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2797口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-10520口、投信加計夜盤未平倉口數增減7355口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額-379口,顯示目前是土洋對作,投信大勝,外資被嘎慘了。(這期間外資持續加碼空單、投信持續加碼多單。)
(4)
目前外資當日現貨買賣超為12.58億元,中性;期貨多空淨額為-37029口,超級空

 
 
 
 
2.盤勢分析

(1)回顧昨日大盤跳空上漲,一度漲逾400點,收漲382(台積電貢獻295),持續站穩510日均線!呈現價漲量增,暫解讀為有利多方(也要看位階)
(2)復盤美股週四美國劇情突然反轉,幾乎都開高走低,由英偉達等科技廠領跌,那指、費半出小量收長黑K,雖仍屬盤整偏多盤,但有變盤風險
(3)復盤台股:今日大盤的走勢,再度由台積電領漲,強漲近400點!昨日中小型股持平微微弱一些,大盤中長線依然看盤整偏多!?…就型態而言,該怎麼說呢?…應該說最近台股走勢算是蠻強的,雖然震幅加劇中,仍屬盤整偏多盤。
(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資的空單加計夜盤來到了37029口,這個口數很少見,也是這波上漲如果發生突然轉折的唯一較可能變數了!?(小白很好奇,外資8天累計被嘎近1600點,空單依舊抱緊緊!夜盤尻回300點,不知道會不會繼續上演外資的復仇?目前外資的空單超過30000口大關!究竟是避險單還是外資看到了什麼?只能繼續看下去了。另外,從7月換倉成本來看,多方已經贏了大約1500點了,然後,下週三就要月結算了喔。)不管外資的空單是不是避險單,目前做多是順勢,但是有前面所說的籌碼不確定變數在,建議在突然發生一分鐘成交量大於2000口以上、且在成交價在高檔時,隨時要有烙跑的準備。
(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說目前許多技術指標還沒有或剛達到過熱或超買區,還需要時間消化;只是融資餘額這個數字,算到昨日再度創新高達到3345億,這部分散戶指標應該是過熱很多了。回顧這幾年歷史,上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是1007月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!這次融資餘額再度打到了新的高度,而融券餘額剩21.86萬張,也快打到歷史新低,……歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!……只是,不知道會在何時、何種情境之下發生。(好像近期就會發生了)
(6)
額外再提一下K棒型態:從月K觀察,多頭的氣勢依舊強勁;若從週K觀察,本週黃金交叉維持;最後從日K觀察,KDJ黃金交叉。目前高點壓力其實可以暫時不設,先等何時轉彎時再設吧。底部支撐再往上改為23360
PS1.目前大盤出現第2個跳空缺口,在沒跌破前,依然是多方勢喔!盤勢目前仍定性為盤整偏多格局。可是,昨晚夜盤就演出了長黑K。
PS2.
預估今日期指開盤漲跌-300+-50點。

 
 
 
 
 
心法:

誰在告知?誰在傾訴?又誰在警覺?

 
三大法人買賣超前10

元大台灣價值高息統一台灣高息動能群創群益台灣精選高息復華富時不動產聯電欣興、開發金、友達旺宏

 
 
投本比前10

貿聯-KY、全新、精材旺矽金益鼎昇達科華通華固、波力-KY、臻鼎-KY

 
 
外資+投信買超前10

群創聯電欣興、開發金、友達英業達國泰金台新金復華台灣科技優息富邦金

 
 
外資+投信賣超前10

長榮航東元榮剛美時楠梓電長榮亞力盟立中環士電

 
 
昨量比前10

元大台灣501、泰金寶-DR群創英業達訊舟昆盈三商壽友達中信成長高股息統一台灣高息動能

 
 
可轉債成交量前10

美律四 、新光金六 、萬潤五 、森崴能源一、晶技五 、佐登三KY 光罩三 、長榮四 、弘憶股一 、立敦四 。

 
 
溫馨提醒:
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。

 
 
 
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