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盤前紀錄
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2024/12/18
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一、大盤收盤及盤面結構：
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23018
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-22
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-0.10%
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4107.46 億元
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-149.11億元
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21.58億元
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漲停家數
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27
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上漲家數
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1220
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漲跌停家數差
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24
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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747
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漲跌家數差
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473
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24416
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小結：大盤昨收23018點(漲跌-21.89點，上市、櫃權值股貢獻185.83點)。成交量4107.46 億元(較前1日增減-149.11億元、三大法人買賣超21.58億元。)漲跌家數差473家。
大盤分析：開高拉高之後壓回一些，盤中幾乎在上漲40~90點區間範圍內震盪，最後殺尾，收平低，跌21點(台積電貢獻-80點，也就是說，扣除台積電，大盤應該漲約59點)。漲幅與籌碼圍相符，盤面結構微偏多。
政經消息面，沒什麼特別的事件，改調性為盤整偏多。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼：
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期貨上週五(12/13)+夜盤三大未平
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-15606
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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202412月多空淨額
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自營商
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-1757
|
45
|
-1712
|
-12984
|
-35
|
-5625
|
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投 信
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26323
|
0
|
26323
|
夜盤淨增減
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202412增減
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外 資
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-39762
|
2167
|
-37595
|
2212
|
1322
|
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十大法人日盤全部未平倉
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-14387
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日夜盤淨增減/較上週增減
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2177
|
2622
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小結：大台日盤收盤十大未平倉-14387口(增減231口)，偏很空；三大淨額-15196口(增減-35口)，加計夜盤淨額-12984口(夜盤增減2212口)，偏空。其中外資加計夜盤淨額為-37595口(增減2167口)，超級空。故扣除外資增減口數後，九大加計夜盤增減-2991口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-9569
|
291
|
-9278
|
-3404
|
2720
|
-3404
|
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投 信
|
149
|
0
|
149
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
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外 資
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3376
|
2349
|
5725
|
2640
|
5360
|
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散戶小台多空比(昨日日盤)
|
10.94%
|
夜盤增減
|
-5.06%
|
(加計夜盤)
|
5.88%
|
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小結：小台加計夜盤三大未平倉-3404口(夜盤增減2640口)、外資加計夜盤未平倉5725口(夜盤增減2349口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為5.878%，中性。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
|
夜盤淨額
|
日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
|
日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
|
|
自營商
|
-8987
|
-3554
|
-12541
|
-4485
|
6621
|
-4485
|
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
|
|
外 資
|
8569
|
-513
|
8056
|
-4067
|
2554
|
|
|
散戶微台多空比(昨日日盤)
|
0.86%
|
夜盤增減
|
9.21%
|
(加計夜盤)
|
10.06%
|
|
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小結：微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-4485口(夜盤增減-4067口)，故散戶微台加計夜盤多空比為10.064%，中性。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
|
夜盤增減
|
三大日夜盤淨額
|
夜盤買權淨增減
|
日夜盤買權淨額
|
|
|
買權
|
自營商
|
16393
|
-4560
|
11833
|
3705
|
8659
|
|
|
投信
|
-324
|
0
|
-324
|
夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
|
|
外資
|
-2197
|
-653
|
-2850
|
-7898
|
-3255
|
|
|
賣權
|
自營商
|
-4535
|
-1479
|
-6014
|
日夜盤買賣權淨增減
|
三大日夜盤淨額
|
|
|
投信
|
0
|
0
|
0
|
11603
|
11914
|
|
|
外資
|
2174
|
585
|
2759
|
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
|
93.83%
|
(夜盤增減)
|
2.10%
|
(加計夜盤)
|
95.93%
|
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(1)月選：
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202412
|
未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
20573
|
P5檔
|
24091
|
-3518
|
|
|
C7檔
|
37128
|
P7檔
|
35274
|
1854
|
|
|
C未平
|
146416
|
P未平
|
148774
|
-2,358
|
|
|
(2)雙週選：
|
202412W4
|
未平倉-價平點位：
|
23050
|
淨額
|
|
|
C5檔
|
1067
|
P5檔
|
1038
|
29
|
|
|
C7檔
|
1607
|
P7檔
|
1532
|
75
|
|
|
C未平
|
12392
|
P未平
|
8041
|
4351
|
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小結：選擇權P/C比日盤95.93%、夜盤增減後為2.1%，中性。202412的多空淨額為-2358口。
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這邊補充說明一下：外資加計夜盤BC金額約6.46億元、BP金額約7.41億元，合計BC-BP=-0.94億元，外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.01億元、BP金額約9.59億元，合計BC-BP=1.42億元，自營商在選擇權布局偏多。
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三、其他應參考之數字：
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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23400
|
富台夜盤
|
1916.75
|
-3.75
|
23151
|
23091
|
|
|
全壘打
|
23311
|
小道早盤
|
43484
|
10.00
|
期貨外資成本點位
|
|
|
四壓
|
23266
|
小那早盤
|
21972.25
|
-42.50
|
23101
|
|
|
三壓
|
23228
|
台幣
|
32.499
|
-0.012
|
台指12月換倉成本
|
|
|
二壓
|
23175
|
美元指數
|
106.939
|
0.15
|
22793
|
|
|
上關價
|
23103
|
輕原油
|
70.26
|
-0.39
|
富台12月換倉成本
|
|
|
一壓
|
23050
|
黃金
|
2650
|
-7.70
|
1898
|
|
|
夜盤收盤價
|
22961
|
VIX
|
15.87
|
1.18
|
台指夜盤漲跌
|
-69
|
|
|
中關價
|
22933
|
台積電ADR
|
200.66
|
-1.56
|
道瓊漲跌
|
-268
|
|
|
一撐
|
22926
|
夜盤電子期貨增減-9口(其中外資增減-15口)
|
那斯達克漲跌
|
-66
|
|
|
二撐
|
22872
|
3.三大法人期貨未平倉變化
|
|
|
三撐
|
22830
|
日期
|
外資
|
投信
|
自營商
|
三大未平合計
|
|
|
下關價
|
22762
|
2024/12/13
|
-42,161
|
26,251
|
169
|
-15,741
|
|
|
四撐
|
22710
|
2024/12/16
|
-41,070
|
26,235
|
-445
|
-15,280
|
|
|
全壘打
|
22663
|
2024/12/17
|
-39,762
|
26,323
|
-1,757
|
-15,196
|
|
|
選擇權支撐
|
23000
|
夜盤增減
|
2,167
|
0
|
45
|
2,212
|
|
|
|
盤前淨額
|
-37,595
|
26,323
|
-1,712
|
-12984
|
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數：四大指數12/16日均收小黑K以上，道瓊續跌，快要打到季線了、那指及標普在昨日收盤點為附近橫盤震盪、費半下跌1.64%，四大指數短線震盪或偏多！從中長線的線圖觀察，四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久，中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於52，屬正常。
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四、綜合評估：
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察，昨日大盤成交量為4107.46 億元(較昨日增減-149.11億元)，三大法人買賣超21.58億元，中性，大盤漲跌-21.89點，漲跌家數差473家。期貨三大法人夜盤增減2212口，中性微偏多調整。
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(2)簡單來說，目前現貨及期權的方向：綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-428.29億元，偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超93.67億元，中性、累計近10日合計買賣超則為-57.6億元；期貨三大法人上週較上上週累計增減-4022口，中性偏空調整，本週累計至昨日夜盤合計增減2622口，中性微偏多調整；小台散戶多空比加計夜盤為5.878%，中性；微台多空比加計夜盤為10.064%，中性；選擇權P/C比加計夜盤為95.93%，中性。
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(3)另外，目前近月(202412)未平倉淨額為27667口，不知道夜盤又換倉了多少，等下午再看吧。不過換個角度，三大法人期貨本週加計夜盤累計增減1322口，中性；回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減1192口、投信加計夜盤未平倉口數增減-1333口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額299口，顯示目前是近10日外資中性偏多調整、投信中性。(加計夜盤後，目前外資空單為-37595口、投信多單為26323口。)
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(4)單看外資期、現貨：昨日日盤現貨買賣超為34.31億元，中性；期貨加計夜盤多空淨額為-37595口，超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日；大盤昨日開高震盪，殺尾盤，收平低(櫃買開平高走高，收相對高，站回284日均線)，大盤12/17跌破10日均線第3日，離5日均線很近了，其他還在20日均線、中期均線及神奇87日均線之上，短線震盪，整體而言還在中型區間(22200~23600)震盪。目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億)，上下震盪幾次，融資累計目前累計增加約296億左右(一天減少35億，讓下跌動力可以減少一些)，留點心即可。日盤呈現價跌量縮，暫解讀為有利多方(也要看位階)。
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(2)覆盤美股：12/17美國股市四大指數漲多回調，短線震盪偏多；美債漲跌為0.24%，對於這波，美債在開啟降息循環後，已經跌到小白懷疑人生了，不過目前10年期美債殖利率為4.39%，又快要打到4.5%的心理防線了，若是想抄底的，應該是可以分批布局了！果然債券市場的水很深！？開始進入降息週期，各類數據將可能成為市場大幅波動原因，除非，通膨疑慮再起才可能停止降息吧！？這個月相關數據已經公布的差不多了，沒特殊事件的話，這個月有機會再降息1碼，就看著吧。回到四大指數，目前除了道瓊外，都還站穩20日均線之上，昨日美股反而是由半導體及互聯網領跌，其餘漲跌互見，盤面結構下跌家數約為上漲家數2倍多一些，資金沒有繼續往ASIC集中了，這麼快就縮了！？也沒往GPU、CPU去啊！觀望中嗎？整體而言，沒有什麼危險將至的感覺？倒是原本小白認為年底可能會由輝達接棒，繼續拉抬指數的想法可能要修正了！因為到昨日輝達已經跌破頸線支撐位置，往下個缺口在120元左右前進中。雖然如此，整體大盤依然處在上升軌道中(費半橫盤在區間中)，只是S&P500Shiller調整後本益比在12/13來到37.97，上次2021年崩盤前最高來到38.58，股市還能有多牛不知道，但是打到前高附近，警慎一些絕對不會錯。目前關於市場對經濟衰退的解讀目前偏向軟著陸或不著陸，因為各類數據都顯示美國就業市場等經濟還動都依然強勁！？(反正是不是造假也無關緊要，市場願意買單即可！)另外，中東及朝鮮2個地區衝突及俄烏戰爭，又陷入膠著之狀態，目前沒有較特殊的訊息出現，但也怕有特殊訊息出現，最怕的消息是核戰爆發！？天佑地球！目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。這邊額外要提一下小白心中的隱憂，巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據：208.22%)，感覺人們應該已經漸漸忘記了，而且股市四大指數還輪流創新高，縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調或是直接崩，是的，沒有！果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長？因為實際狀況往往比你想像的還要長很多！？也許等有一天小白放下大部分戒心的時候，才是開崩的時候！？
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(3)覆盤台股：指數在12/17繼續壓制在10日均線之下，短線震盪。回顧歷史一下，上次8月大回檔之前，台積電從突破1000之後，仍一度上攻到將近1100，而外資空單也一度加碼到45000多口，之後開啟大回調，殺到昏天暗地；目前台積電離1100也不遠了，外資空單也還有37500口左右，歷史會不會重演呢？會再度開啟大回調嗎？我們且走且看唄。
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(4)籌碼面分析：目前要注意的是，外資目前的空單為-37595口，這個口數要注意囉！上週五(12/13)夜盤收盤後外資空單為-41337口，故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較，共增減3742口，中性微偏多。
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(5)其他補充：如果硬是要給自己留個心眼，那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字，目前從新高3404億元回檔到2913億後，再陸續增加到現在的3208億元，散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中，融資減少約491億左右；目前大盤點位又跌回到23000點左右，上下波動加劇，融資餘額已持續增加295.85億左右，也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.76萬張，較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄：上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月，之後回檔1500點左右，融資減少500億左右；再來是101年的1月融資再度達到2850億左右，之後回檔5000點，融資減少1200億！)……那麼，歷史會不會重演？小白想說「會！」因為歷史總是驚人的相似！另外，這邊小白額外提一下，如果算到8/5左右，跌最深的時候，融資最多累計減碼約490億，接近500億，如果這樣可以算演過一遭的話，那這波修正可以算是結束了！？只是從目前的期、現貨籌碼觀察，外資的空單還有一定的量(不只是避險，應該還有做空的單)，接刀請善設停損！
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(6)目前高點壓力暫改為23200左右、支撐先看22800。另外，從外資的現貨及期貨空單口數觀察，目前上下震盪洗盤機率大一些。今日12月結算，外資空單還有37595口的量，小白認為今日還是要尊重一下外資的空單，所以台指大概率會收在22793上下500點範圍內，根據夜盤走勢，今日收在23000+-100這個區間機率較大。(外資空單夜盤減少約2212口，指數還是下跌69點，應該是空單回補，別看太多。)再回來看一下期權籌碼，數據顯示散戶籌碼中性微偏多，三大法人籌碼中性微偏空(簡言之，散戶籌碼其實算是沒有方向性，而三大法人的籌碼也沒有明顯的空，加上本日結算，這時候往上或往下可能都有200點的操作空間，小白今日的策略是打到前高試空、逢低出量才接)，若是從大盤K線來看，從高點往右下劃一條下降壓力線，型態上算是轉頭向下(均線還沒全部轉彎)，感覺走勢並沒有那麼樂觀捏！？往下第一個為支撐季線22895附近。若是這幾日沒站穩季線，有可能再測一次神奇87日均線22580。
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662，目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-70+-50點。
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心法
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市場是有規律的，在一波趨勢中，行情會自我強化。在這個強化過程中，最初是最弱的，也是最容易反覆的。因為有太多人不確信，這時市場就需要時常用殺跌來考驗下部支撐，只有每次都獲得基本面的向上支持後，市場的信心才會陸續累積。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、新光BBB投等債20+、泰金寶-DR、群益台灣精選高息、元大滬深300正2、元大台灣價值高息、中信成長高股息、華通、中信關鍵半導體、世界。
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投本比前10大
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裕民、群聯、海悅、祥碩、慧洋-KY、迅得、名軒、瑞鼎、頎邦、華立。
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外資+投信買超前10大
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華通、世界、長榮、華邦電、國票金、全新、亞光、愛普*、上銀、英業達。
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外資+投信賣超前10大
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鴻海、京元電子、兆豐金、廣達、中租-KY、富邦金、遠東新、大成鋼、潤泰全、統一。
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昨量比前10大
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泰金寶-DR、佳能、聯電、凱基金、元大滬深300正2、長榮航、揚智、台新金、中信金、群創。
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可轉債成交量前10大
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台泥一永 、四維航七 、金像電二 、台光電七 、全球傳動一、台郡五 、樺漢五 、台光電六 、大聯大二 、威健七 。
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溫馨提醒：
相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用，僅作參考，非操作之依據。對於這些數字變化，每日其實看起來都差不多；只要用心觀察，對於數字上發生特別變化時，便能有感覺。總結一句：機會，總會出現；而，耐心等待，是一個成熟交易者的標配。
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