盤前紀錄
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2025/1/13
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一、大盤收盤及盤面結構:
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觀察指數
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收盤
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漲跌點
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漲跌幅
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成交量
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較昨日增減
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三大買賣超
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大盤指數
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23011
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-69
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-0.30%
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3427.51 億元
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-535.9億元
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-248億元
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漲停家數
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14
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上漲家數
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732
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漲跌停家數差
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11
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大盤新高(7/11)
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跌停家數
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3
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下跌家數
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1249
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漲跌家數差
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-517
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24416
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小結:大盤昨收23011點(漲跌-69.27點,上市、櫃權值股貢獻-40.14點)。成交量3427.51 億元(較前1日增減-535.9億元、三大法人買賣超-248億元。)漲跌家數差-517家。 大盤分析:開平拉高之後,震盪走低,收相對低,跌69點。漲跌幅與籌碼不相符(相當於少跌約200點左右),盤面結構中性微偏空。 政經消息面,沒什麼特別的事件,目前調性改回震盪高手盤。
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二、臺指、小台、微台、選擇權籌碼:
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期貨上週五(1/3)+夜盤三大未平
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-15191
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1.臺指日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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20251月多空淨額
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自營商
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-404
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189
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-215
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-17623
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-685
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-7980
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投 信
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25247
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0
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25247
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夜盤淨增減
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20251增減
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外 資
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-41948
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-707
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-42655
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-518
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-750
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十大法人日盤全部未平倉
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-10395
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日夜盤淨增減/較上週增減
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-1203
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-2432
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小結:大台日盤收盤十大未平倉-10395口(增減-199口),偏空;三大淨額-17105口(增減-685口),加計夜盤淨額-17623口(夜盤增減-518口),偏很空。其中外資加計夜盤淨額為-42655口(增減-707口),超級空。故扣除外資增減口數後,九大加計夜盤增減1456口。
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2.小台日盤
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日盤淨額
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夜盤淨增減
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日夜盤淨額
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三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
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日夜盤淨額
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自營商
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-5724
|
-837
|
-6561
|
-11158
|
-509
|
-11158
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投 信
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128
|
0
|
128
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夜盤淨增減
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日夜盤淨增減
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外 資
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-4122
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-603
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-4725
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-1440
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-1949
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散戶小台多空比(昨日日盤)
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17.70%
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夜盤增減
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3.17%
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(加計夜盤)
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20.87%
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小結:小台加計夜盤三大未平倉-11158口(夜盤增減-1440口)、外資加計夜盤未平倉-4725口(夜盤增減-603口)。另外散戶小台多空比加計夜盤為20.87%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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3.微台夜盤
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日盤淨額
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夜盤增減
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日夜盤淨額
|
三大日夜盤淨額
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日盤淨增減
|
日夜盤淨額
|
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自營商
|
-11244
|
-5813
|
-17057
|
-25463
|
-2184
|
-25463
|
|
投 信
|
0
|
0
|
0
|
夜盤淨增減
|
日夜盤淨增減
|
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外 資
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-11087
|
2681
|
-8406
|
-3132
|
-5316
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散戶微台多空比(昨日日盤)
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36.74%
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夜盤增減
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7.43%
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(加計夜盤)
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44.16%
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小結:微台日盤加計夜盤收盤三大未平倉-25463口(夜盤增減-3132口),故散戶微台加計夜盤多空比為44.164%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待)。
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4.臺指選擇權
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淨額-日
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夜盤增減
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三大日夜盤淨額
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夜盤買權淨增減
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日夜盤買權淨額
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買權
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自營商
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-2995
|
-884
|
-3879
|
-326
|
-4594
|
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投信
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-200
|
0
|
-200
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夜盤賣權淨增減
|
日夜盤賣權淨額
|
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外資
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82
|
-597
|
-515
|
-2191
|
19517
|
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賣權
|
自營商
|
15774
|
-2104
|
13670
|
日夜盤買賣權淨增減
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三大日夜盤淨額
|
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投信
|
0
|
0
|
0
|
1865
|
-24111
|
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外資
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5962
|
-115
|
5847
|
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選擇權P/C比(昨日日盤)
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78.06%
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(夜盤增減)
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-0.60%
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(加計夜盤)
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77.46%
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(1)月選:
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202501
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未平倉-價平點位:
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23050
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淨額
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C5檔
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8662
|
P5檔
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12448
|
-3786
|
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C7檔
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14698
|
P7檔
|
19169
|
-4471
|
|
C未平
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144968
|
P未平
|
100986
|
43,982
|
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(2)雙週選:
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202501W4
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未平倉-價平點位:
|
23050
|
淨額
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C5檔
|
320
|
P5檔
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331
|
-11
|
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C7檔
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428
|
P7檔
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591
|
-163
|
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C未平
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7476
|
P未平
|
4105
|
3371
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小結:選擇權P/C比日盤77.46%、夜盤增減後為-0.6%,散戶偏多(所以要偏空看待)。202501的多空淨額為43982口。
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這邊補充說明一下:外資加計夜盤BC金額約9.15億元、BP金額約9.86億元,合計BC-BP=-0.70億元,外資在選擇權布局中性偏空。自營商加計夜盤BC金額約11.75億元、BP金額約12.07億元,合計BC-BP=-0.32億元,自營商在選擇權布局中性微偏空。
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三、其他應參考之數字:
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1.日盤三關價及撐壓參考
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2.其他數字
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大盤多空點位
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台指多空點位
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選擇權壓力
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24000
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富台夜盤
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1893.00
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-9.50
|
23081
|
23069
|
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上關價
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23320
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小道早盤
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42213
|
-
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期貨外資成本點位
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全壘打
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23228
|
小那早盤
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20997.75
|
-
|
23067
|
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四壓
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23175
|
台幣
|
32.965
|
0.097
|
台指1月換倉成本
|
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三壓
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23110
|
美元指數
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109.641
|
0.65
|
23060
|
|
二壓
|
23050
|
輕原油
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76.63
|
2.34
|
富台1月換倉成本
|
|
一壓
|
22983
|
黃金
|
2716.4
|
38.40
|
1934
|
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夜盤收盤價
|
22928
|
VIX
|
19.54
|
1.47
|
台指夜盤漲跌
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-130
|
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中關價
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22988
|
台積電ADR
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208.37
|
1.25
|
道瓊漲跌
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-697
|
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一撐
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22872
|
夜盤電子期貨增減-25口(其中外資增減-28口)
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那斯達克漲跌
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-319
|
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二撐
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22830
|
3.三大法人期貨未平倉變化
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三撐
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22761
|
日期
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外資
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投信
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自營商
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三大未平合計
|
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四撐
|
22710
|
2025/1/8
|
-37,452
|
25,345
|
-1,457
|
-13,564
|
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下關價
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22655
|
2025/1/9
|
-41,000
|
24,937
|
-294
|
-16,357
|
|
全壘打
|
22602
|
2025/1/10
|
-41,948
|
25,247
|
-404
|
-17,105
|
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選擇權支撐
|
22500
|
夜盤增減
|
-707
|
0
|
189
|
-518
|
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盤前淨額
|
-42,655
|
25,247
|
-215
|
-17623
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覆盤美股四大指數及恐慌貪婪指數:四大指數1/10日均收小黑K以上,上下震盪劇烈!道瓊跌破短期頸線支撐、那指及標普還在頸線支撐附近晃動、費半繼續在區間內晃動,快要測到上升趨勢線了!?四大指數短線又變成震盪高手盤!從中長線的線圖觀察,四大指數目前也還是多方勢。目前四大指數均在月線之上許久,中長線為盤整偏多。恐慌及貪婪指數落於27,屬恐慌。
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四、綜合評估:
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1.綜合籌碼分析
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(1)從盤面呈現的數字觀察,昨日大盤成交量為3427.51 億元(較昨日增減-535.9億元),三大法人買賣超-248億元,中性偏空調整,大盤漲跌-69.27點,漲跌家數差-517家。期貨三大法人夜盤增減-518口,中性。
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(2)簡單來說,目前現貨及期權的方向:綜合評估三大法人在現貨的部分上週累計買賣超-597.71億元,偏空調整、本週累計至昨日日盤三大法人買賣超-48.53億元,中性、累計近10日合計買賣超則為-596.74億元;期貨三大法人上週較上上週累計增減-1409口,中性微偏空調整,本週累計至昨日夜盤合計增減-2432口,中性微偏空調整;小台散戶多空比加計夜盤為20.87%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);微台多空比加計夜盤為44.164%,散戶中性偏多(所以要中性偏空看待);選擇權P/C比加計夜盤為77.46%,散戶偏多(所以要偏空看待)。
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(3)另外,目前近月(202501)未平倉淨額為68891口。然後從期貨籌碼面來觀察1月行情:這邊我們先假設遠月未平倉12940口都是空單(注意,是假設的!)也都是外資的,而目前外資加計夜盤全部未平倉淨額為-42655口,如果從前五大1月未平倉淨額-7325口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-22390口,這個數字可以解讀為外資對1月的布局超級空;那如果從前十大1月未平倉淨額-7980口來觀察(注意,也是假設這些淨空單是外資的!)那我們可以得出外資在1月的未平倉淨額為-21735口,超級空。不過換個角度,三大法人期貨本週加計夜盤累計增減-2432口,中性偏空;回顧最近10日外資加計夜盤未平倉口數增減-6190口、投信加計夜盤未平倉口數增減-796口、自營商加計夜盤未平倉口數淨額2703口,顯示目前是近10日外資中性、投信中性。(加計夜盤後,目前外資空單為-42655口、投信多單為25247口。)
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(4)單看外資期、現貨:昨日日盤現貨買賣超為-171.93億元,中性偏空調整;期貨加計夜盤多空淨額為-42655口,超級空。
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2.盤勢分析
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(1)回顧昨日;大盤昨日為開平拉高再走低的趨勢盤,日K收長上影線黑K、週K收長上影線倒槌子K(櫃買也差不多,持續壓在284日均線之下),最後這次的大盤在1/10依然沒有站回區間上緣之上,前幾日的突破算是失敗了,重回22200~23600逡間震盪盤。(PS.希望別發生假突破、真破底的劇情!)目前這波從19962開始的反彈(融資一度減少491億),上下震盪幾次,融資累計目前累計增加約318億左右,留點心即可。日盤呈現價漲量縮,暫解讀為有利多方/不利多方(如果在低檔,準備發動;如果在高檔,小心價量背離)。
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(2)覆盤美股:1/10美國股市四大指數均收了小黑K以上。盤面結構下跌家數9424家、上漲家數2629,熱力圖顯示由半導體、消費電子、互聯網為主領跌。目前美股中長線仍屬盤整偏多盤。另外,美債漲跌為-0.66%,對於這波,美債在開啟降息循環後,已經跌到小白懷疑人生了,不過目前10年期美債殖利率為4.76%(上次美聯儲的防守線為4.75%左右),已經打到4.5%的心理防線了,若是想抄底的,應該是可以分批布局了!果然債券市場的水很深!?去年12/18已經確定再降息1碼,但今年預計可能只降息2次(1/10市場傳出今年只會降1碼、且10月才會開始降)。其他如果有明顯影響債市的資訊,再依實際狀逛隨時更新囉。這邊額外提一下:目前S&P500Shiller調整後本益比最新數字為36.85,上次2021年崩盤前最高來到38.58,股市還能有多牛不知道,但是打到前高附近,警慎一些絕對不會錯。另外,中東、朝鮮及俄烏戰爭等國際局勢,似乎陷入膠著、又感覺瞬息萬變,目前沒有較特殊的訊息出現,但也怕有特殊訊息出現,就隨時注意吧!這邊額外要提一下小白心中的隱憂,巴菲特賣股留現金的消息已經好一段時間了(巴菲特指標最新數據:202.17%),感覺人們應該已經漸漸忘記了,而且股市四大指數還輪流創新高,縱然回檔也都沒有個5~10%的正常回調(道瓊回調超過5%了)或是直接崩!果然沒有辦法去預估市場的氣到底有多長?因為實際狀況往往比你想像的還要長很多!?加油!祝操作順利。
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(3)覆盤台股:指數在1/10開平拉高再走低,收相對低,又收破5、10、20及60日均線了,短線震盪偏空。回顧歷史一下,上次8月大回檔之前,台積電從突破1000之後,仍一度上攻到將近1100,而外資空單也一度加碼到45000多口,之後開啟大回調,殺到昏天暗地;目前台積電收盤價為1100,外資空單約42500口左右,對照之前的狀況而言,屬於偏空一些了。
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(4)籌碼面分析:目前要注意的是,外資目前的空單為-42655口,這個口數留點心即可!上週五(1/3)夜盤收盤後外資空單為-39969口,故累計至昨日夜盤的外資空單與上週五夜盤收盤比較,共增減-2686口,中性微偏空。
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(5)其他補充:如果硬是要給自己留個心眼,那麼這邊盤面所呈現的資訊就參考一下吧--先說融資餘額這個數字,目前從新高3404億元回檔到2913億後,再陸續增加到現在的3230億元,散戶指標融資在這波回檔最深約4500點的過程中,融資減少約491億左右;目前大盤點位又回到23000+-600點左右,上下波動加劇,融資餘額已持續增加317.66億左右,也快回到之前被殺出去的水位了。而這次融券餘額剩30.13萬張,較接近歷史低位(歷史高位118萬張、歷史低點13.98萬張)。(這邊回故歷史紀錄:上上次達到融資餘額達到3000億左右的時候是100年7月,之後回檔1500點左右,融資減少500億左右;再來是101年的1月融資再度達到2850億左右,之後回檔5000點,融資減少1200億!)……那麼,歷史會不會重演?小白想說「會!」因為歷史總是驚人的相似!不過113年8月初跌最深的時候,融資最多累計減碼約490億,接近500億,不過隨著時間推移,那波修正已經結束了喔!請重新再看囉。
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(6)目前高點壓力暫改為23600左右、支撐先看22800、22600。另外,來看一下期權籌碼,數據顯示散戶籌碼偏多(繼續加碼多單),三大法人籌碼看起來是偏空,對照之前的數值,又回到之前的空單水平再偏空調整一些些,須要開始注意三大法人的空單了!若是從大盤K線來看,1/6往上突破三角收斂,原本以為多方表態,小白還樂觀的認為等幅有機會挑戰24416高點,但是到1/10終於還是沒有站穩23600,重回圈間震盪盤。而且,這邊指數與籌碼其實對不上(籌碼比較空、跌沒那麼多),如果想要往上續攻,要嘛籌碼裡的空單要再減碼4-5000口以上、要嘛往下洗一洗,跟上籌碼再上!?或者這次準備走最後的煙火、邪惡的第五波攻擊?嗯~~~!不管是哪個,這波的指數最終往上挑戰前高的機會是比較大的!不過因為目前這波的量能並沒有拉出來,加上目前籌碼仍然偏空調整,短線要往上強漲之前,可能需要先先走一波洗盤或者下殺取量的流程才有機會重新再拉出去。(小白覺得市場的恐慌情緒還沒到極致,等哪天沒理由的大跌、恐慌到極致的時候,就是真正的低點了!不過也別想太多,現階段並還沒走到這邊,所以還是只能解讀目前多空仍在博弈中,波動較為劇烈罷了!)
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PS1.大盤這波高點24416、低點19662,目前都還在這個大區間內。
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PS2.預估今日期指開盤漲跌-120+-80點。如果沒有鬼故事的話!
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心法
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一、並不是某個決定(體系)讓你成功的,而是你堅守了那個決定(體系)。 二、這次多補充一道心法--量價關係四句口訣: 1.反彈不創新高就是賣點。 2.回調不破新低就是買點。 3.拉升不放量,回調到位再做多。 4.放量急跌,回調就做空。
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三大法人買賣超前10大
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復華台灣科技優息、中信中國50正2、元大美債20正2、期街口布蘭特正2、元大滬深300正2、長榮航、群益證、寶成、神達、元大航太防衛科技。
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投本比前10大
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波若威、訊芯-KY、環宇-KY、裕民、億光、上詮、群益證、台灣虎航、華星光、精材。
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外資+投信買超前10大
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長榮航、神達、波若威、長榮、欣銓、慧洋-KY、萬海、台灣虎航、精材、華星光。
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外資+投信賣超前10大
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國泰金、鴻海、群創、友達、永豐金、台虹、台積電、遠東新、欣興、宏碁。
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昨量比前10大
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興能高、元大滬深300正2、凱基金、國泰金、國泰永續高股息、群創、中信金、波若威、康那香、國光生。
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可轉債成交量前10大
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旺矽五 、耀登二 、台泥一永 、勤美四 、永道一KY 、遠東新E2永、華固三 、惠特二 、台光電六 、達邁一 。
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溫馨提醒: 相關資料及數據僅作為個人每日紀錄用,僅作參考,非操作之依據。對於這些數字變化,每日其實看起來都差不多;只要用心觀察,對於數字上發生特別變化時,便能有感覺。總結一句:機會,總會出現;而,耐心等待,是一個成熟交易者的標配。
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